John Helmer – 06 de dezembro de 2023
Isso nunca aconteceu antes entre os países produtores e processadores de diamantes do mundo.
Reunidos no mês passado no Zimbabué, no chamado Processo Kimberley (KP), os 57 Estados-membros recusaram-se a concordar com a tentativa dos EUA e da União Europeia (UE) de excluir a Rússia, produtora de metade dos diamantes do comércio global. Para camuflar o resultado da luta, os delegados do KP decidiram não emitir comunicado. Sem isso, as regras da reunião anularam todos os pontos de acordo que os Estados do Processo de Kimberley aceitaram durante as suas sessões de dois dias.
Este colapso dramático do Processo de Kimberley aconteceu em Harare em 10 de novembro. O desacordo e o impasse surgiram devido a uma carta do regime de Kiev, apoiado pelos EUA, pela UE, pelo Japão e pelo Canadá (os Estados membros do G7) para impor uma proibição total sobre o comércio de diamantes russos. A tentativa ucraniana foi apoiada por intensa pressão do Departamento de Estado dos EUA e de diamantários judeus em Nova Iorque para que o comércio internacional de diamantes aceitasse o Protocolo de Diamantes dos EUA, um esquema de registo, inspeção, auditoria e certificação aplicado por agentes de inteligência e do Tesouro dos EUA, para evitar que qualquer diamante extraído da Rússia entre no mercado internacional de joias com diamantes.
Em vez disso, o que aconteceu foi que a indústria mundial de diamantes foi dividida ao meio pela guerra de sanções. A derrota do chamado “bloco ocidental” no Zimbabué é uma grande notícia em África e na Índia. Não foi noticiado na imprensa financeira de Nova Iorque e Londres.
É agora provável que os diamantes sigam o petróleo, o gás, o carvão, o ouro e outras mercadorias em operações paralelas e concorrentes no mercado global. Na guerra dos diamantes, no entanto, o resultado também irá sair pela culatra na indústria diamantífera israelita e nos centros judaicos tradicionais em Antuérpia, na Bélgica, e na cidade de Nova Iorque, que se combinaram para tomar partido contra a Rússia. Com o tempo, serão substituídos pelos árabes, indianos e talvez pelos chineses.
Os israelenses não pensam assim. Calculam que, a curto prazo, ganharão com a recuperação dos preços dos diamantes, quando a escassez de abastecimento russo for muito mais dura do que até agora. Uma fonte em Antuérpia relata “absolutamente nenhuma reação [contra a guerra de Gaza] aqui por parte de qualquer uma das cinco principais comunidades diamantíferas, incluindo os libaneses. De qualquer forma, a indústria israelita tem estado em declínio há muitos anos, especialmente a indústria transformadora – não é competitiva com os indianos – mas também o comércio. Não há simpatia diamantaire com nenhum país árabe (ou com o Irã). Espero e acredito que os negócios superem o absurdo político.”
O Processo Kimberley, criado pela primeira vez em 2003 para impedir a entrada no mercado de “diamantes de sangue” provenientes das guerras genocidas da África Ocidental, está prestes a ser confrontado pelos diamantes de sangue de Israel.
A história da tentativa dos EUA de iniciar sanções contra os diamantes russos por parte dos EUA e dos seus aliados começou aqui, quando o governo belga resistia em salvar o multibilionário negócio de diamantes de Antuérpia.
A Bélgica, que participou na maioria dos esquemas da OTAN contra a Rússia, incluindo o julgamento forjado do MH17 e o envolvimento de juízes belgas em processos judiciais europeus contra a Rússia, tentou proteger o seu patrimônio multibilionário e participação na indústria de diamantes desde que o primeiro esquema de sanções foi debatido em 2015.
O relato mais detalhado da derrota das sanções dos EUA aos diamantes na reunião do Processo Kimberley (KP) em Harare no mês passado pode ser seguido aqui. Isto coloca a indústria dos diamantes, especialmente os mineiros de diamantes, em desacordo com os governos dos EUA e da NATO, com o negócio de joias dominado pelos EUA e com os papéis de processamento e marketing desempenhados pelos árabes no Dubai, pelos indianos em Mumbai e pelos chineses em Xangai.
Os EUA e a UE fizeram um anúncio desafiador ontem, 06 de dezembro. Eles estão prosseguindo, dizem, com o seu esquema de “embargos escalonados… O G7, cujos líderes deveriam se reunir virtualmente na quarta-feira, concordará em proibir as importações de diamantes não industriais da Rússia a partir de 01º de janeiro de 2024. Uma proibição das pedras processadas em países terceiros também será introduzida a partir de 1º de março e um sistema completo de rastreabilidade para diamantes em bruto comercializados em países do G7 a partir de 01º de setembro, de acordo com pessoas informadas sobre o conteúdo de um projeto de declaração conjunta. [O G7] continuará as consultas…. com outros parceiros, incluindo países produtores [de diamantes], bem como países fabricantes [para implementar as medidas de rastreabilidade]”, de acordo com o Financial Times.
O jornal, de propriedade do Japão e dirigido por um editor árabe, editorializou a favor da nova tentativa. “A proibição dos diamantes é um sinal bem-vindo de apoio dos aliados ocidentais, uma vez que a Ucrânia se tornou recentemente cada vez mais angustiada pelo fracasso da UE e dos EUA em se comprometerem com o apoio financeiro e militar a longo prazo e como a sua contraofensiva contra as tropas russas falhou em grande parte em obter ganhos significativos no terreno.” Os EUA e Israel afirmam que o Hezbollah tem utilizado o comércio de diamantes para financiar as suas operações militares.
“Para aumentar a eficácia destas medidas, os membros do G7 que são grandes importadores de diamantes em bruto estabelecerão um mecanismo robusto de verificação e certificação baseado na rastreabilidade para diamantes em bruto dentro do G7 até 01 de setembro de 2024, e continuaremos a consultar os parceiros, incluindo os países produtores e fabricantes na sua concepção e implementação. Continuaremos as consultas entre os membros do G7 e com outros parceiros, incluindo os países produtores, bem como os países fabricantes, para controles abrangentes dos diamantes produzidos e processados em países terceiros sobre medidas de rastreabilidade.”
Os produtores de diamantes africanos – representando todos os Estados produtores de diamantes do continente – lideraram o ataque aos europeus na batalha pelas sanções russas aos diamantes. A recente plenária do PK “tornou-se refém do desejo de uma minoria agressiva de politizar a agenda da reunião e incluir questões geopolíticas que vão além do mandato do PK”, anunciou a Associação Africana de Produtores de Diamantes (ADPA) num comunicado. Os produtores africanos de diamantes representam 51% da produção global de diamantes em peso e 66% em valor.
Os indianos presentes na reunião do KP permaneceram “neutros, esperando para ver quem venceria”, segundo uma fonte.
Ironicamente, os representantes do Ministério das Finanças russo disseram no Zimbabué que, se o plano de sanções for adotado, o que acontecerá no próximo ano é que haverá uma escassez de diamantes genuínos, pelo que os diamantes sintéticos inundarão o mercado, destruindo o preço de mercado dos diamantes para o mercado a longo prazo. “Isto mostra o quão elevadas são as tensões na indústria diamantífera neste momento”, comentou Rapnet, a fonte de diamantes israelo-americana dirigida por Martin Rapaport.
A derrota da aliança africana com a Rússia atingiu diretamente Rapaport e os seus instigadores do governo dos EUA e de Israel. Rapaport apelou pessoalmente ao endurecimento das sanções contra os diamantes russos numa carta aberta à UE em 16 de novembro: “O Grupo Rapaport apoia a implementação de medidas restritivas eficazes, a fim de reduzir as receitas que a Rússia extrai da exportação de diamantes”.
Rapaport apoia o novo regime de sanções para colmatar a “brecha [que] permite o fluxo contínuo de diamantes brutos russos para a Índia, onde são polidos e exportados para os EUA como diamantes lapidados de ‘origem indiana’. O dinheiro move-se sem problemas dos EUA para a Índia e depois para a Rússia. O resultado líquido é que não há redução nas receitas para a Rússia. Na verdade, a receita da Alrosa no primeiro semestre de 2023 foi os mesmos US$ 1,9 bilhão do primeiro semestre de 2022.”
Rapaport também tem apoiado uma maior intervenção do governo dos EUA no comércio de diamantes para impedir o “sistema de branqueamento, através do qual organizações comerciais internacionais com interesses próprios substituem o papel das agências reguladoras governamentais encarregadas da aplicação de sanções contra os diamantes russos… Os numerosos conflitos de interesses tornam o sistema de auditoria do protocolo WDC [Conselho Mundial de Diamantes] inaceitável.”
Rapaport tem o seu próprio interesse em reduzir o fornecimento de diamantes russos e em aumentar o domínio dos EUA no comércio global. “Não há dúvida”, segundo um diamantiare norte-americano independente, “que o mercado de diamantes seria mais fraco se tivessem sido exportados mais produtos russos, e isso beneficia a todos, incluindo Martin Rapaport. Nas últimas semanas, os mercados parecem ter chegado ao fundo do poço e estão novamente a subir um pouco. Mas a falta de material russo é apenas responsável por uma pequena parte desse aumento – fatores sazonais, os cortes imediatos da De Beers, as restrições voluntárias às importações que os indianos adoptaram, etc., estão todos a desempenhar um papel maior.”
“O próximo ano será uma história diferente”, acreditam os mineiros africanos e fontes do mercado de diamantes do Dubai. Se o mercado dos diamantes se partir ao meio, como aconteceu com o mercado do petróleo, o valor dos criadores de preços de mercado como o Rapnet de Rapaport será apagado. Ninguém no comércio está preparado para prever com confiança como será o comércio alternativo de diamantes e qual o impacto que terá no preço dos diamantes.
A avaliação da Rapaport é que a crise do mercado causada pelo excesso de oferta de minérios brutos e sintéticos e pela fraca procura dos consumidores na China, na Europa e nos EUA não pode piorar muito.
O RAPI é o preço médio pedido em cem $/ct. dos 10% de diamantes com melhor preço, para cada um dos 25 diamantes redondos de melhor qualidade (DH, IF-VS2, classificação GIA, RapSpec-A3 e melhor) oferecidos para venda na RapNet.
“Os preços polidos registaram a sua queda mais acentuada na memória recente. O Índice RapNet Diamond (RAPI) caiu 38% de abril de 2022 a 01º de novembro, após aumentos acentuados registrados nos anos pós-pandemia de 2021 e 2022. Duas vezes antes, na última década e meia, o índice RAPI viu uma indústria de diamantes semelhante padrão. Antes de 2008, o mercado apresentava uma forte trajetória ascendente antes da crise financeira. Quando os mercados quebraram, o RAPI de 01 quilate caiu 29% desde o seu pico em agosto de 2008 até ao seu mínimo em abril de 2009. A expansão a varejo na China impulsionou então uma recuperação, fazendo com que os preços subissem acentuadamente até meados de 2011. Posteriormente, o índice caiu 26% entre julho de 2011 e dezembro de 2012, com o declínio continuando a um ritmo mais gradual até que a pandemia atingiu e o mercado congelou em 2020. A indústria dos diamantes recuperou-se da crise da Covid-19, com o RAPI de 01 quilate subindo 51% entre abril de 2020 e abril de 2022, antes da sua tendência descendente subsequente. Com base nessas métricas, a queda atual é pior do que a de 2008 e a queda inicial de 2011.”
A solução, segundo Rapaport, é a guerra contra a Rússia. “Os requisitos regulatórios e de conformidade tornaram-se ainda mais importantes e de escopo mais amplo. Estas incluem agora considerações relacionadas com a sustentabilidade, que abrange preocupações ambientais, sociais e de governança (ASG). Requisitos adicionais de verificação da fonte estão sendo considerados pelos países do Grupo dos Sete (G7) em resposta à guerra da Rússia na Ucrânia… Mas à medida que a indústria encontra o seu equilíbrio entre oferta e procura no atual quarto trimestre, existe uma oportunidade pelo menos de abordar ineficiências que atormentaram o mercado nos últimos 15 anos. Manter a oferta sob controle permitirá à indústria concentrar-se na tarefa mais importante de estimular a procura e inspirar uma recuperação sustentável a longo prazo.”
Na Rússia, a preocupação com o impacto das novas sanções está sendo expressa pelas autoridades e pela imprensa na república de Sakha (Yakutia), no leste da Sibéria, onde se encontra sediada a mineradora estatal russa de diamantes Alrosa [sigla em russo para “Diamantes da Rússia”] e onde a maior parte dos diamantes da Rússia é extraída. Mais de 40% das receitas orçamentais da república provêm das operações da Alrosa. Além disso, a Alrosa transferiu bilhões de rublos para o Fundo Fiduciário para as Gerações Futuras de Yakutia para financiar projetos sociais e de infra-estruturas.
A Alrosa é também o principal empregador nas regiões ocidentais da república. A empresa emprega empresas relacionadas, transporte fluvial e rodoviário, construtores e empresários. E como empresa formadora de cidades, a Alrosa é a base e o motor do setor público. “Qualquer fracasso, portanto, no trabalho de tal empresa trará enormes problemas para o orçamento da república, que não podem ser estimados apenas em dinheiro”, alertou uma fonte da plataforma de mídia regional, Yakutia.info.
Para o arquivo sobre a Alrosa e o setor diamantífero russo desde 2001, clique para ler.
Acima, à esquerda, Presidente da República Sakha desde 2018, Aisen Nikolayev; à direita, CEO da Alroa, Pavel Marynichev, nomeado em maio de 2023, sucedendo a Sergei Ivanov, que está nas listas de sanções dos EUA e da OTAN desde fevereiro de 2022.
O relatório financeiro da Alrosa para o primeiro semestre de 2023 indica que as suas vendas têm-se mantido firmes, embora os lucros e ganhos (Ebitda) tenham sofrido com a recessão do mercado global de diamantes, tal como acontece com outros mineiros internacionais de diamantes. A receita da empresa nos seis meses até 30 de junho de 2023 foi de Rb 188,2 bilhões, em comparação com Rb 188,9 bilhões no mesmo período de 2022 e Rb 182 bilhões no primeiro semestre de 2021. Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) também permaneceram praticamente inalterados em relação ao ano passado.
Como mostram os dois gráficos seguintes, o declínio na posição financeira da Alrosa foi relativamente menor do que o dos seus pares internacionais. Uma razão para isto é que Alsoa tem transferido diamantes que não pode vender no estrangeiro no mercado de exportação para o estoque estatal russo, Gokhran, e aumentado as suas próprias reservas de pedras não vendidas.
Lucara Diamond é uma empresa de mineração de diamantes estabelecida no Canadá, listada em diversas bolsas de valores e operando no Botswana. Petra Diamonds é uma mineradora de diamantes listada em Londres que trabalha na África do Sul e na Tanzânia.
A estimativa publicada das reservas de diamantes da empresa aumentou mais de 7,5 vezes em um ano e meio, de 6,12 bilhões de rublos em valor estimado para 46,8 bilhões de rublos, embora tenha diminuído 11% desde o início de 2023.
Especialistas citados na mídia Sakha estão prevendo uma queda nas receitas de vendas da Alrosa após as novas sanções no próximo ano. “As sanções complicarão as vendas, soluções alternativas serão encontradas, mas isso ainda reduzirá a receita. E os custos aumentarão. Potencialmente, as receitas orçamentais podem ser reduzidas em 20-30 bilhões de rublos por causa disso. Isso é muito”, disse uma fonte ao Yakutia.info no final do mês passado.
Esta publicação da República também reporta perspectivas negativas para a região provenientes de outra fonte. “As contas a pagar estão crescendo, o que é transferido pela cadeia para empresas de energia, empresas de gás e mais. Estas mesmas empresas encontram-se agora numa situação difícil com um aumento acentuado dos juros bancários sobre os empréstimos, e também não é possível transferir custos adicionais aumentando as tarifas para os consumidores. Um ciclo vicioso. Entre abril e maio do próximo ano, a república enfrentará uma escassez de fundos. Tornar-se-á difícil cumprir as obrigações orçamentais… No futuro, a redução da produção na indústria diamantífera e o custo de manutenção de algumas das instalações mais dispendiosas e de maior capital intensivo levarão a uma saída da população do oeste da Yakutia, por isso o desemprego e o descontentamento da população aumentarão – tudo é muito sombrio, conclui o especialista.” O momento desta publicação deve ser entendido no momento em que se inicia a reeleição presidencial.
Os analistas financeiros russos que cobrem a Alrosa estão mais otimistas. “Os indicadores financeiros da empresa para o primeiro semestre de 2023 foram melhores que as previsões dos analistas. Uma forte posição de caixa e uma dívida líquida negativa permitem à empresa partilhar os lucros com os acionistas pela primeira vez desde o outono de 2021. Os dividendos intermédios recomendados pelo Conselho de Supervisão para o primeiro semestre de 2023 revelaram-se conservadores, mas isto não é uma má opção se tivermos em conta que a grande maioria dos representantes russos do setor metalúrgico e mineiro, incluindo empresas não afetadas por sanções, recusaram pagar quaisquer dividendos”.
“A Alrosa é um fornecedor de diamantes demasiado grande no mercado mundial para ser excluído dele, acredita Boris Krasnozhenov, do Alfa Bank. “A empresa encontrará formas de otimizar a componente financeira, bem como a logística de vendas’, acredita, recordando as condições positivas subjacentes. “O mercado está no bom caminho para enfrentar uma escassez de diamantes em bruto a médio prazo, uma vez que a procura está a crescer e os maiores depósitos em todo o mundo estão esgotando-se. Fontes da indústria preveem uma queda de 25% na produção de diamantes brutos até ao final da década”, disse Krasnozhenov à bíblia da indústria russa, Rough-Polished.Expert.ru.
O especialista russo em diamantes, Sergei Goryainov, adverte que Rapaport e os israelitas estão calculando mal se esperam que as novas sanções aumentem os preços dos diamantes e que os seus lucros cresçam. O inverso acontecerá, segundo Goryainov. “Devido às sanções ao maior produtor, 30% do mercado de diamantes vai entrar na ‘zona cinzenta’. Você também pode imaginar que a Alrosa será forçada a praticar dumping, porque somente introduzindo preços de dumping você poderá compensar os riscos que os clientes que cooperam com uma empresa listada na lista SDN correm.”
Outras fontes de Moscou concordam que o dumping será uma táctica russa a muito curto prazo, tal como tem sido no comércio de exportação de petróleo russo. Nesse caso, os descontos diminuíram gradualmente à medida que a ineficácia das sanções se tornou óbvia e a procura fez subir o preço das matérias-primas. As fontes de Moscou acrescentam que esperam que uma combinação de apoio estatal à Alrosa, o mecanismo de armazenamento de Gokhran, novos acordos logísticos comerciais e acordos secretos com os Emirados Árabes Unidos, a Índia e a China apanhem os americanos e os israelitas de surpresa.
Por enquanto, ninguém em Moscou, em Dubai ou nas capitais africanas quer dizer qual será o impacto no negócio dos diamantes, à medida que a guerra EUA-Israel contra a Palestina se tornar num fracasso militar prolongado contra o Hamas e num óbvio genocídio contra a Palestina. Por enquanto, uma fonte próxima aos diamantários judeus em Tel Aviv, Antuérpia e Nova Iorque está confiante. “Não há probabilidade de acontecer uma campanha para expulsar os israelitas [do negócio dos diamantes], na minha opinião. Quem iniciaria tal campanha e por quê ?”
Fonte: https://johnhelmer.net/the-diamond-crack-up-russia-and-the-african-states-defeat-us-eu-israeli-plan-to-drive-russian-diamonds-out-of-the-market/#more-88973
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